PSI 自定义报表开发指南

发布时间：2025-05-21 | 分类：功能文档

自定义报表概述

PSI 内置了丰富的标准报表，但企业往往有个性化统计需求。自定义报表功能允许用户通过可视化设计器创建专属报表，无需编写代码即可实现多维度数据分析。

报表设计器界面

设计器分为四个区域：

• 数据源面板：选择业务单据（采购单、销售单、库存变动等）
• 字段列表：拖拽字段到报表区域
• 设计画布：调整布局、设置分组与汇总
• 属性面板：配置格式、条件格式、排序规则

数据源配置

// 报表数据源配置示例
const reportConfig = {
  source: 'sale_order',
  fields: [
    { name: 'order_date', type: 'date', format: 'YYYY-MM-DD' },
    { name: 'customer_name', type: 'text' },
    { name: 'product_name', type: 'text' },
    { name: 'quantity', type: 'number' },
    { name: 'amount', type: 'currency' }
  ],
  filters: [
    { field: 'order_date', operator: 'between', value: ['2025-01-01', '2025-12-31'] }
  ],
  groups: ['customer_name'],
  aggregates: [
    { field: 'amount', func: 'sum', alias: 'total_amount' }
  ]
};

分组与汇总

支持多级分组与交叉汇总：

• 行分组：按客户、商品、月份等维度纵向展开
• 列分组：实现交叉表（透视表）效果
• 汇总函数：求和、平均值、计数、最大值、最小值

导出与打印

设计完成的报表支持多种输出格式：

• Excel 导出：保留格式与公式，便于二次编辑
• PDF 导出：适合存档与邮件发送
• 打印预览：自适应纸张大小，支持页眉页脚

常用报表模板

系统预置了以下常用模板，可直接使用或在此基础上修改：

• 销售日报/月报/年报
• 采购价格趋势分析
• 库存周转率统计
• 客户往来对账单
• 商品毛利分析表

总结

自定义报表是 PSI 的核心扩展能力之一。通过拖拽式设计，业务人员也能快速生成所需报表。复杂场景可结合 SQL 自定义数据源，满足高级分析需求。